Wil je snel inzicht in de winstgevendheid en efficiëntie van je offerteproject?
Met het formuliersjabloon ‘Management overzicht’ in pCon.basket PRO zie je direct alle kerncijfers: inkoopprijzen, verkoopprijzen, marges en volumes – overzichtelijk gegroepeerd per fabrikant en productserie.
Dit sjabloon helpt je om met één klik te zien hoe rendabel je project is. Je krijgt een helder beeld van marges per fabrikant of serie, gecombineerd met het totale bestelvolume. Zo kun je sneller beslissingen nemen over je offertes en calculaties.
Waarom een managementoverzicht-sjabloon bij het maken van offertes?
In veel offerte- of calculatieprocessen is het lastig om snel de ‘big picture’ te zien: Hoeveel volume is er? Wat is de marge per fabrikant of serie? Welke optionele / alternatieve artikelen zijn verwerkt in mijn artikellijst? Etc.
Het Management overview-sjabloon maakt dit eevoudig:
- Combineert inkoop en verkoop in één overzicht.
- Toont de margeberekening per fabrikant of serie, inclusief winstpotentie.
- Past zich automatisch aan het projectvolume aan, met weergave in A4 of A3-formaat.
- Biedt flexibele weergaveopties: toon individuele artikelen of alleen samenvattingen per fabrikant of serie.
Zo hebben projectleiders, managers, sales- of calculatieteams altijd direct inzicht in de financiële status van hun offerte, zonder door tientallen regels te scrollen.
Hoe werkt het managementoverzicht sjabloon (in een notendop)?
- Selecteer het template: Ga in pCon.basket PRO naar Formulier en kies het Management overzicht-sjabloon..
- Kies het paginaformaat: A4 (liggend) of A3 (liggend).
- Formulierinstellingen:
- Toon individuele artikelen of samenvattingen per fabrikant/serie.
- Neem optionele artikelen mee in de berekening of sluit ze uit.
- Formulier genereren: Het formulier wordt automatisch gevuld, op basis van de waarden uit je projectcalculatie.
- Analyse of export:
- Je kunt direct een PDF-bestand maken en vervolgens delen met betrokkenen.
- Je kunt sinds pCon.basket PRO versie 2.14 tevens een Excel-bestand maken op basis van dit template, inclusief filtermogelijkheden, compact of gedetailleerde weergave.
Bekijk ook onze YouTube tutorial over het managementsjabloon.
Nieuwe weergaveopties in versie 2.14
Sinds pCon.basket PRO 2.14 kun je je Managementoverzicht filteren op fabrikanten. Om dit te doen, open je hetzelfde tabblad ‘Formulier’ in je project. Onder de kop ‘Artikellijst’ vind je de optie ‘Fabrikant’. Met behulp van de selectievakjes kun je één of meerdere fabrikanten selecteren waarvoor het overzicht moet worden gegenereerd. De geselecteerde fabrikanten worden dan weergegeven in het overzicht.
Sjablonen voor offertes
Voor projecten met producten die veel sub-artikelen hebben, is het soms wenselijk om deze te bundelen. Bovenaan, bij het onderdeel ‘Sjablonen’, kun je de weergave aanpassen:
- Gedetailleerd geeft de huidige structuur van de artikelstructuur weer.
- Compact bundelt artikelen in een groep of in een samengesteld artikel op één artikelpositie. Dit maakt het document wat compacter en overzichtelijker. Als gedetailleerde informatie nodig is voor interne coördinatie of analyse, kun je op elk moment van weergave wisselen.
Als je optionele artikelen wilt opnemen in het Managementoverzicht, kun je dit inschakelen onder ‘Prijzen’. Optionele artikelen worden grijs weergegeven in het overzicht, terwijl alternatieve posities niet worden getoond.
Exporteren als PDF- or Excel-bestand
Om je formulier op te slaan, kun je het direct downloaden in het weergegeven formaat als PDF. Als je meer flexibiliteit nodig hebt, kun je het project ook exporteren als Excel-bestand. Ga hiervoor naar het menu en klik op ‘Exporteren’. Selecteer vervolgens het eerste item: ‘Project (Excel)’. In het volgende dialoogvenster ‘Exporttype’ kies je voor ‘Management overzicht’. Selecteer onder ‘Weergave’ of je de gedetailleerde of compacte weergave wilt gebruiken. Optionele artikelen worden niet meegenomen in de Excel-export.
Na het downloaden heb je alle informatie overzichtelijk bij elkaar en kun je Excel-filters gebruiken om te zoeken naar specifieke fabrikanten, series en artikelen. Zo heb je altijd de juiste gegevens bij de hand!
30 dagen pCon.basket PRO proberen?
Wil je meer weten over pCon en andere oplossingen?
Bezoek ons op pCon-solutions.com of neem gerust contact met ons op!
Team pCon